Процесс интеграции
Для успешной интеграции системы отслеживания Call-tracking.by и AmoCRM в режиме онлайн (автоматическое создание контактов, сделок и необходимых задач при поступлении звонка) необходимо выполнить несколько шагов:
Шаг 1: Залогиньтесь в ваш аккаунт AmoCRM (обязательно с правами администратора).
Зайдите в личный кабинете Call-tracking.by на вкладку Интеграции - Подключенные интеграции - AmoCRM.
В открывшемся диалоговом окне выберите нужный аккаунт для интеграции.
Нажмите "Разрешить".
Шаг 2: Настроить удобные вам правила работы интеграции в личном кабинете Call-tracking.by на вкладке Интеграции - Подключенные интеграции - AmoCRM.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Если у вас есть собственная интеграция с телефонией (АТС, шлюзы и т.д.), которая создает сделки\контакты самостоятельно, то для исключения дублирования вам необходимо выбрать чек-бокс "Только обновление".
Данная опция не актуальна для телефонии, организованной через sipsim.by. Интеграция с телефонией sipsim.by позволяет избежать дублирования и дает возможность неконфликтующей настройки проектов. Вы можете иметь как одинаковые (если вам необходимо создавать сущности при поступлении звонков и через call-tracking и через sipsim), так и специальные настройки для звонков, поступающих через систему call-tracking.by (в таком случае вы можете иметь разные настройки).
Далее выберите условие для обновления. Установив чек-бокс в настройке «Не обновлять источник сделки/контакта при повторном звонке» при поступлении повторного звонка не будет производиться обновление рекламного источника. Обновление будет производиться только в случае, если поле рекламного источника пустое. В случае отсутствия данной настройки при каждом повторном звонке источник будет перезаписан на последний источник звонка клиента.
- Контакты
В данном разделе вы указываете, создавать ли контакт при звонке и кого назначить ответственным за контакт. Также вы можете выбрать опцию "В неразобранное", и тогда будет создана заявка на контакт, а ваши менеджеры в системе AmoCRM или одобрят её и создадут контакт, или отменят создание.
Стандартные настройки:
ВАЖНО: Если вы хотите, чтобы рекламный источник звонка обновлялся (модель атрибуции по последнему источнику), чек-бокс "Перезаписывать последний источник звонка для существующего контакта" должен быть установлен. - Сделки
В данном разделе вы указываете условия создания сделок при звонке, кого назначать ответственным за сделку, а также выбрать необходимую воронку для сделки. Также вы можете выбрать опцию "В неразобранное", и тогда будет создана заявка на сделку, а ваши менеджеры в системе AmoCRM или одобрят её и создадут сделку, или отменят создание.
Стандартные настройки:
ВАЖНО:
- Блок "Ответственный за сделку" редактируется только в том случае, если выбрано, что сделку создавать нужно.
- Блок "Выбор воронки" - "Одна для всех менеджеров" можно редактировать только в случае, если не было выбрано "В неразобранное".
- Блок "Выбор воронки" - "В воронку менеджера" можно выбрать только в случае, если выбран "Менеджер принявший звонок". - Уведомления / Задачи
В данном разделе вы указываете, необходимо ли создавать задачу о пропущенных вызовах, и если да, то кому.
Стандартные настройки: - Менеджеры
На этой вкладке необходимо связать телефонный номер, куда идет переадресация вызовов, с менеджером, который отвечает на звонок по этому номеру. Это позволит назначать ответственного за сделки и контакты.
Пример: - Поля
Данный раздел регулирует количество информации, которая будет передана в AmoCRM.
При выборе настройки "Создавать автоматически" для полей в AMO, система call-tracking.by создаст следующие поля:
Кампания в системе колл-трекинг => Поле "Adv campaign"
Источник звонка => Поле "Source"
Страница => Поле "Page"
Utm source => Поле "Utm source"
Utm medium => Поле "Utm medium"
UTM Campaign => Поле "Utm campaign"
Ключевое слово => Поле "Keyword"
Roistat ID => Поле "Roistat ID"
Google ID => Поле "GA ID"
Yandex ID => Поле "YA ID"
- Дополнительно
Стандартные настройки:
ВАЖНО: Если вы используете номера кол-трекинг операторов связи СООО «Мобильные ТелеСистемы» (Беларусь) и РУП электросвязи «Белтелеком», чек-бокс "Загружать информацию от операторов, не поддерживающих режим реального времени" должен быть выбран. В этом случае при звонках на телефонные номера перечисленных операторов связи автоматическое создание контактов и сделок производиться НЕ будет, но будут обновляться источники рекламы контактов и сделок. Обновление рекламных источников будет происходить 1 раз в сутки на следующий день после поступления звонка.
ВАЖНО: После внесения изменений в настройки интеграции в личном кабинете Call-tracking.by ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите кнопку "Обновить".
Как работает интеграция
Как построить отчет по сделкам в разрезе каналов рекламы в AmoCRM?
- Зайти в AmoCRM на вкладку Сделки. С помощью фильтра выбрать нужный период времени и нажать применить.
- Произвести экспорт выбранных сделок в Excel-файл (Экспорт сделок > Экспорт в Excel > Экспорт всех сделок)
ВАЖНО: Если Excel-файлов несколько, необходимо выгрузить их все и слить в один. - Построить сводную таблицу на основе экспортированных данных.
Для этого необходимо выделить в Excel-файле все данные и нажать Вставка > Сводная таблица > На новый лист> Ок - На созданном листе из раздела Выберите поля для добавления в отчет в блок Строки перетянуть Source (либо любое другое поле, подходящее для анализа: UTM Source, UTM Campaign и т.д.), в блок Значения - Бюджет.
ВАЖНО: В блоке Значения обязательно должна быть выбрана Сумма. Для этого кликните по раскрывающемуся списку под надписью Значения и выберите Параметры полей значений > Сумма > Ок. - В результате должна получиться сводная таблица, в которой по строкам перечислены рекламные источники, а напротив каждого источника - сумма сделок.