Call-tracking

Шаг 4:

Проверить, чтобы для сотрудников в системе Bitrix24 в поле "Мобильный телефон" были указаны телефонные номера без пробелов и каких-либо знаков в формате "+375....". На основании указанных телефонных номеров будет осуществляться поиск ответственного за звонок сотрудника.

Шаг 5:
 

Настроить удобные вам правила работы интеграции в личном кабинете Call-tracking.by на вкладке Интеграции - Подключенные интеграции - Bitrix24.

Настройка правил работы интеграции:

• Основные
  В данном разделе вы выбираете, создавать сущность в CRM или только обновлять источник звонка

1. Выбирайте чек-бокс "Производить только обновление, избегая конфликтов с собственной интеграцией", если у вас есть собственная интеграция с телефонией (АТС, шлюзы и т.д.), которая создает лиды самостоятельно и важно исключить дублирование.

Данная опция не актуальна для телефонии, организованной через sipsim.by. Интеграция с телефонией sipsim.by позволяет избежать дублирования и дает возможность не конфликтующей настройки проектов. Вы можете иметь как одинаковые (если вам необходимо создавать сущности при поступлении звонков и через call-tracking и через sipsim), так и специальные настройки для звонков, поступающих через систему call-tracking.by (в таком случае вы можете иметь разные настройки).

2. Далее выберите условие для обновления, установив чек-бокс в настройке «Не обновлять источник сделки/контакта при повторном звонке». При поступлении повторного звонка не будет производиться обновление рекламного источника. (Настройка доступна только при выборе опции "Производить только обновление, избегая конфликтов с собственной интеграцией"). 

В случае отсутствия данной настройки при каждом повторном звонке источник будет перезаписан на последний источник звонка клиента.

Как будет работать данная настройка: обновление будет производиться только в случае, если поля, которые необходимо обновлять, пустые. Исключением является поле "Дополнительно об источнике" (данное поле игнорируется системой и в случае, если оно заполнено, система call-tracking.by перезапишет его).

Для автоматического создания сущности и показа карточки при звонке, установите чек-бокс "Показать карточку при звонке" и "Автоматическое создание в CRM сущности, связанной со звонком"

Какие сущности будут созданы (лид, сделка) зависит от настроек и режима работы CRM. 

Битрикс поддерживает Классический режим (в этом случае звонки попадают в Битрикс24 в качестве лидов), и Простой режим (без лидов, звонок сразу станет клиентом - то есть контактом или компанией. Одновременно с клиентом Битрикс24 автоматически создаст и сделку).

Подробнее о режимах работы можно прочитать в документации Битрикс24.

Повторные лиды. Битрикс24 может обрабатывать повторные заявки по-разному. По умолчанию если с контактом связан активный лид или сделка - повторный лид создан не будет. Новый звонок будут добавлены к текущему элементу. Однако вы можете изменить данный механизм. Более подробно вы можете почитать о повторных лидах в документации Битрикс24.

После окончания звонка (в течение 10-15 секунд, необходимых на обработку) в Битрикс24 будет добавлена запись разговора. Запись будет отображена в карточке сущностей (лид и т.д.), а также будет видна в детализации звонков.